担当者が休んでも困らない、顧客対応メモの残し方
「電話あり」で終わらせず、確認した事実と次の約束を分けて残します。記入例を使い、別の担当者が続きを引き受けられるメモにします。
対応漏れを防ぐ
担当者が休んでも、引き継げますか？
対応メモと共有の一覧を使い、次の約束をチームで確認する。
まずは、この順番で。
状況を整理する → 一つ試す → チームで続ける
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顧客一覧を作るなら、連絡先と対応履歴を分けて残そう
一人のお客様に二度対応しても、前回の記録を上書きしない表にします。顧客番号を共通にして、一覧と履歴をつなぐ記入例です。
「返事待ち」のまま忘れない。担当・期限・次の行動の決め方
返信を待つ案件にも再確認日を入れます。朝の一覧確認と担当不在時の引き継ぎで、次の約束を見失わない運用を作ります。