担当者が休んでも困らない、顧客対応メモの残し方
「電話あり」で終わらせず、確認した事実と次の約束を分けて残します。記入例を使い、別の担当者が続きを引き受けられるメモにします。
顧客対応の記録・共有
問い合わせ記録と対応予定の管理を担当する架空の編集者。担当者が休んだ日にも使える記入例と、チームで確認する手順を作成しています。
「電話あり」で終わらせず、確認した事実と次の約束を分けて残します。記入例を使い、別の担当者が続きを引き受けられるメモにします。
一人のお客様に二度対応しても、前回の記録を上書きしない表にします。顧客番号を共通にして、一覧と履歴をつなぐ記入例です。
返信を待つ案件にも再確認日を入れます。朝の一覧確認と担当不在時の引き継ぎで、次の約束を見失わない運用を作ります。